자산 한눈에 보기
This content is not available in your language yet.
자산 데이터에서 회사의 모든 금융자산을 한 화면에서 봅니다. 연결한 금융기관 데이터가 여기에 모입니다.
화면 구성
섹션 제목: “화면 구성”
- 위쪽 탭: 전체 / 은행 / 카드 / 증권 / 리스 / 보험
- 왼쪽: 자산 목록. 검색·기관 필터·정렬(만기순, 기관명순, 수익률순 등)
- 오른쪽: 선택한 자산의 상세 정보
- 보기 방식은 리스트와 테이블 중에 고를 수 있습니다
만기가 가까운 자산에는 D-30 같은 배지가 붙습니다.
자산 상세에서 할 수 있는 일
섹션 제목: “자산 상세에서 할 수 있는 일”- 수정 — 별칭, 담당자 같은 정보를 고칩니다. 연결된 계좌는 잔액·이자율 같은 금융 데이터를 뺀 항목만 수정할 수 있습니다.
- 이력 — 잔액 변경, 자동 동기화, 정보 수정 기록을 봅니다.
- 첨부파일 — 계약서·증권 같은 파일을 자산에 붙여둡니다.
- 최적화 요청 — 이 자산의 조건을 개선할 제안을 파트너사에 요청합니다.
연결 없이 자산 추가하기
섹션 제목: “연결 없이 자산 추가하기”추가하기를 누르면 직접 입력해서 등록할 수 있습니다. 은행은 자금조달(대출)과 자금운용(예금)을 골라야 합니다. 만기가 없는 상품은 “만기 없음”을 켜면 됩니다.
서류로 등록하기
섹션 제목: “서류로 등록하기”업로드를 누르고 문서 유형(카드·대출·예금·보험·리스·증권·거래내역·일반문서)을 고른 뒤 파일을 올리면 AI가 내용을 읽어 자산으로 등록해 줍니다.
- 지원 형식: PDF, 엑셀, HWP, 워드, 이미지
- 파일당 20MB까지
데이터 새로고침
섹션 제목: “데이터 새로고침”
- 은행 탭에서는 데이터 새로고침, 카드 탭에서는 카드 거래내역 새로고침을 누르면 바로 최신 데이터를 가져옵니다.
- 새로 연결할 금융기관이 있으면 인증서 연동을 누릅니다.
거래내역 엑셀로 받기
섹션 제목: “거래내역 엑셀로 받기”다운로드를 누르면 계좌와 기간을 골라 엑셀 파일을 요청할 수 있습니다.
- 조회 기간을 정합니다. 기본은 최근 1년입니다.
- 은행·카드·증권 중에서 계좌를 고릅니다.
- 다운로드 요청을 누르면 파일이 준비되는 대로 이메일로 링크를 보내드립니다.
파일은 만든 뒤 14일간 보관되고 이후 자동 삭제됩니다.
이럴 때 써보세요
섹션 제목: “이럴 때 써보세요”- 세무사에게 보낼 1년치 거래내역을 계좌별로 받기
- 만기순으로 정렬해 이번 분기에 만료되는 상품 확인하기
- 대출 계약서를 해당 자산에 첨부해두고 조건을 바로 찾아보기