문서 보관함
회사 문서를 한곳에 모아 보관합니다.
파일 보관함 / 문서 만들기 / AI 에이전트 자료실 탭을 이용할 수 있습니다.
파일 올리기
섹션 제목: “파일 올리기”
업로드를 누르고 문서 유형을 고릅니다.
- 카드·대출·예금·보험·리스·증권 — AI가 내용을 읽고 자산으로 등록합니다.
- 거래내역 — 거래내역 파일을 확인해 등록합니다.
- 일반문서 — 계약서·보고서 등을 보관합니다.
PDF, 엑셀, 워드, HWP, 이미지, 텍스트, CSV 파일을 올릴 수 있습니다.
파일당 20MB까지 올릴 수 있습니다.
파일 다루기
섹션 제목: “파일 다루기”목록에서 파일을 누르면 다음 기능을 이용할 수 있습니다.
- 미리보기 — PDF, 워드, 엑셀·CSV 파일을 화면에서 바로 봅니다.
- 편집 — HWP 파일을 브라우저에서 바로 고칩니다.
- 이름변경, 다운로드, 삭제
- AI 에이전트 등록 / 해제 — AI가 이 문서를 읽을지 정합니다.
파일명으로 검색할 수 있습니다.
유형(카드·자금조달·자금운용·보험·리스·증권·문서)으로 찾을 수 있습니다.
한글 문서 편집하기
섹션 제목: “한글 문서 편집하기”문서 만들기 탭에서 HWP 문서를 열어 고칠 수 있습니다.
- 15분마다 자동 저장합니다.
- 실수로 창을 닫아도 다음에 열 때 복구할지 묻습니다.
- AI 문서 생성을 누르면 원하는 내용을 설명해 문서를 만들 수 있습니다.
- 문서에서 우클릭해 Fintag AI로 작성을 고르세요.
- AI가 커서 위치에 이어질 내용을 작성합니다.
- 참고할 자료실 파일을 고를 수 있습니다.
- PDF로 내보내려면 PDF 내보내기를 누르세요.
- 브라우저 인쇄 창에서 PDF로 저장할 수 있습니다.
AI 에이전트 자료실
섹션 제목: “AI 에이전트 자료실”올린 문서를 AI가 읽게 하려면 데이터 정리가 필요합니다.
회사 자료를 AI 에이전트가 볼 수 있게 정리하기를 참고하세요.
이럴 때 써보세요
섹션 제목: “이럴 때 써보세요”- 계약서를 올리고 AI에게 “해지 조건 찾아줘”라고 물어보세요.
- 관공서에 낼 한글 문서를 브라우저에서 고쳐 내보내세요.
- 금융 서류를 올리고 자산 등록까지 한 번에 마치세요.