핀태그 가이드북

핀태그에서 하려는 일을 고르세요.

필요한 문서를 순서대로 안내해 드립니다.

처음 시작하기

• 핀태그로 무엇을 할 수 있나요? — 서비스 소개와 시작 5단계
• 금융기관 연결하기 — 은행·카드·증권 데이터를 자동으로 모으는 첫 단계
• 화면 둘러보기 — 메뉴 구조와 화면별로 하는 일

돈의 흐름 파악하기

• 자산 한눈에 보기 — 계좌·카드·대출·증권을 한 화면에서
• 거래내역과 태그 분석 — 지출 분류하고 예산과 비교
• 현금흐름 예측과 이상거래 — 앞으로의 잔액과 확인이 필요한 거래

AI에게 일 시키기

• AI 에이전트 시작하기 — 질문하기, 파일 첨부, 대화 관리
• 무엇을 물어볼 수 있나요? — 그대로 복사해 쓰는 질문 예시
• AI로 문서 만들기 — 보고서·표를 HWP·엑셀로
• 회사 자료를 AI 에이전트가 볼 수 있게 정리하기 — 계약서·보고서를 읽고 답하게 하기
• 답변 방식과 사용량 설정 — 말투 지정, 토큰 사용량 확인

업무에 쓰기

• 금융 캘린더 — 결제일·만기일 자동 정리
• 프로젝트로 비용 관리 — 예산 대비 집행과 정산 보고서
• 문서 보관함 — 파일 보관, 한글 문서 편집

기회 찾기

• 정부지원사업 찾기 — 신청 가능한 공고 골라 보기

다른 도구와 함께 쓰기

• 외부 AI 앱 연결하기 (MCP) — Claude·ChatGPT에서 회사 데이터 조회
• 메신저에서 AI 쓰기 — 슬랙·잔디·카카오워크 연동

관리자라면

• 구성원과 권한 관리 — 역할로 접근 범위 정하기
• 구독과 토큰 관리 — 요금제, 결제, 환불

도움이 필요하시면

찾는 내용이 없거나 사용 중 문제가 생기면 support@fintag.kr로 알려주세요.