회사 자료를 AI 에이전트가 볼 수 있게 정리하기

AI가 회사 문서를 참고해 답하려면 먼저 학습해야 합니다. 자료실에서 학습을 시작할 수 있습니다.

데이터 정리 시작하기

AI 에이전트 자료실 탭에서 학습을 시작합니다

1. 자료실로 이동합니다.
2. AI 에이전트 데이터 정리 시작을 누릅니다.
3. “AI 에이전트 학습이 시작되었습니다” 안내가 뜨면 학습이 백그라운드에서 진행됩니다. 다른 화면을 봐도 됩니다.
4. 진행 상황과 이전 기록은 같은 화면의 정리 이력에서 확인할 수 있습니다.

파일 하나만 학습하려면 목록에서 해당 파일의 AI 에이전트 등록을 누릅니다.

무엇이 학습되나요

• 자산 정보 — 카드, 예금, 대출, 보험, 리스, 증권
• 거래내역 — 자산별 최근 내역
• 자료실 문서 — 업로드한 계약서·보고서 등
• 현금흐름 예측 결과

참고

채팅에 첨부한 파일도 자료실에 저장됩니다. AI가 파일을 계속 참고하게 하려면 자료실에서 학습하세요.

매일 자동으로 학습시키기

자료실 아래쪽 자동 정리에서 설정할 수 있습니다.

1. 자동 실행을 켭니다.
2. 실행 시간을 정합니다. 업무 시작 전 시간대로 정하는 것이 좋습니다.
3. 저장하면 매일 지정한 시간에 최신 데이터로 다시 학습합니다.

기본값은 꺼져 있습니다. 거래가 많은 회사라면 켜두세요.

학습이 필요한 순간

• 금융기관을 새로 연결했을 때
• 계약서·보고서를 새로 올렸을 때
• “그 파일 내용 모른다”고 AI가 답할 때

이럴 때 써보세요

• 계약서 10건을 올려두고 “이 중에 올해 만료되는 계약 알려줘”
• 지난해 보고서를 올려두고 “작년 같은 기간이랑 비교해줘”
• 세금계산서 파일을 올려두고 “미지급 건만 뽑아줘”