핀태그로 무엇을 할 수 있나요?

핀태그는 여러 은행·카드사·증권사에 흩어진 회사 자금을 한 화면에 모아 보고, AI에게 질문해 분석·보고서를 받는 기업용 금융 관리 서비스입니다.

달라지는 업무

취합 업무 제거 — 매일 여러 은행·카드 앱에 로그인해 잔액과 거래내역을 엑셀로 옮기던 일을 없앱니다. 한 번 인증서를 연동하면 자동으로 모입니다.
보고서 자동화 — “이번 달 자금 보고서 만들어줘” 한 줄이면 AI가 표·차트가 담긴 HWP 문서를 만들어 줍니다.
자금 흐름 예측 — AI가 향후 현금흐름을 예측하고, 평소와 다른 이상거래를 자동으로 찾아 알려줍니다.
프로젝트 단위 비용 관리 — 카드·계좌 거래를 프로젝트로 묶어 예산 대비 집행을 관리하고, 정산 보고서까지 한 화면에서 만듭니다.
만기·결제일 관리 — 예금·적금 만기일, 카드 결제일을 자동으로 챙겨 연체와 기회손실을 막습니다.

가입 직후 아래 순서대로 진행하면 AI가 회사 자산을 곧바로 파악할 수 있는 상태가 됩니다.

가장 중요한 단계는 2단계 공동인증서 등록입니다. 이것만 끝내면 잔액·거래내역·만기 일정이 자동으로 채워집니다.

가입하신 이메일·비밀번호를 입력하거나 구글 계정으로 로그인합니다.

접속하면 튜토리얼을 통해 공동인증서 등록 화면이 나타납니다. 공동인증서 연동은 PC 환경에서만 가능합니다. 자세한 절차는 금융기관 연결하기를 참고하세요.

연동이 끝나면 자산 화면에서 은행·카드·증권 잔액과 거래내역이 자동으로 채워진 것을 확인할 수 있습니다.

계약서·엑셀 등 회사 문서를 업로드한 뒤, 문서 보관함 → 챗봇 자료실 탭에서 챗봇 학습 시작을 누르면 핀태그 챗봇이 문서를 학습합니다.

채팅창에 궁금한 것을 입력하면 자산 데이터와 업로드한 문서를 바탕으로 답변이 생성됩니다.