핀태그로 무엇을 할 수 있나요?

핀태그는 여러 은행·카드사·증권사에 흩어진 회사 자금을 한 화면에 모아 보는 기업용 금융 관리 서비스입니다.

AI에게 질문해 분석과 보고서를 받을 수 있습니다.

달라지는 업무

• 취합 업무 제거 — 여러 은행·카드 앱의 잔액과 거래내역을 엑셀로 옮기는 일을 없앱니다. 인증서를 한 번 연동하면 정보가 자동으로 모입니다.
• 보고서 자동화 — “이번 달 자금 보고서 만들어줘”라고 입력하면 AI가 표와 차트가 담긴 HWP 문서를 만듭니다.
• 자금 흐름 예측 — AI가 앞으로의 현금흐름을 예측합니다. 평소와 다른 거래도 찾아 알려드립니다.
• 프로젝트 단위 비용 관리 — 카드·계좌 거래를 프로젝트로 묶어 관리합니다. 예산 대비 집행과 정산 보고서를 한 화면에서 확인합니다.
• 만기·결제일 관리 — 예금·적금 만기일과 카드 결제일을 자동으로 알려드립니다. 연체와 기회손실을 막을 수 있습니다.

처음 시작하기 (5단계)

가입 후 아래 순서로 진행해 주세요.

단계	할 일
1	로그인
2	공동인증서 등록 (PC에서 진행)
3	모인 자산 확인
4	기존 보고서·계약서 업로드 후 AI 학습
5	AI에게 첫 질문

2단계 공동인증서 등록을 진행해 주세요. 등록을 마치면 잔액·거래내역·만기 일정이 자동으로 채워집니다.

1단계. 로그인

이메일·비밀번호를 입력하거나 구글 계정으로 로그인하세요.

• 회사 도메인 이메일로 가입해 주세요. gmail 등 개인 이메일로는 가입할 수 없습니다.
• 구글 계정으로 처음 가입하면 약관에 동의하세요. 그다음 회사 정보를 입력하세요.

2단계. 공동인증서 등록

처음 접속하면 튜토리얼에서 공동인증서 등록 화면을 안내합니다. 공동인증서는 PC 환경에서만 연동할 수 있습니다. 자세한 절차는 금융기관 연결하기를 참고하세요.

3단계. 모인 자산 확인

연동을 마치면 자산 화면에서 은행·카드·증권 잔액과 거래내역을 확인할 수 있습니다.

4단계. AI 문서 학습

계약서·엑셀 등 회사 문서를 업로드하세요. 문서 보관함 → AI 에이전트 자료실 탭에서 AI 에이전트 데이터 정리 시작을 누르세요. 핀태그 AI 에이전트가 문서를 정리해 읽습니다.

5단계. AI에게 첫 질문

채팅창에 질문을 입력하세요. 자산 데이터와 업로드한 문서를 바탕으로 답변을 받을 수 있습니다.