화면 둘러보기
메뉴는 크게 분석, 소식, 업무 세 묶음입니다.
| 메뉴 | 여기서 하는 일 |
|---|---|
| 오버뷰 | 이번 주 자금 흐름, 진행 중인 최적화 요청, 주요 신호를 한 화면에서 확인 |
| 시장 지표 | 코스피·코스닥, 채권, 원자재 전일 종가 |
| 현금흐름예측 | 앞으로의 잔액 흐름과 이상거래 |
| 자산 데이터 | 은행·카드·증권·리스·보험을 한 곳에서 관리 |
| 태그분석 | 태그별 지출·수입 분석과 예산 현황 |
- 정부지원사업 — 분야·지역으로 걸러 보는 지원사업 공고
| 메뉴 | 여기서 하는 일 |
|---|---|
| AI 챗봇 | 회사 데이터를 바탕으로 질문하고 문서 만들기 |
| 캘린더 | 결제일·만기일 등 금융 일정 확인 |
| 프로젝트 | 예산을 정하고 거래를 묶어 비용 관리 |
| 문서 보관함 | 파일 업로드, 문서 편집, 챗봇 학습 |
| 최적화 요청 | 지금 쓰는 금융상품보다 나은 조건 제안받기 |
홈 화면
섹션 제목: “홈 화면”로고를 누르면 홈으로 갑니다. 홈에는 이런 것들이 있습니다.
- 연결된 자산 수, 지난달 평잔 같은 주요 지표
- 빠른 작업 — 자주 하는 일로 바로 가는 버튼
- AI 입력창 — 여기에 바로 질문을 써도 채팅으로 이어집니다
- 위젯 — 총자산, 순자산, 만기 임박 일정 등
위젯 바꾸기
섹션 제목: “위젯 바꾸기”
대시보드 편집을 누르면 위젯을 더하거나 뺄 수 있습니다.
설정으로 가는 길
섹션 제목: “설정으로 가는 길”화면 왼쪽 아래 내 이름(모바일은 아래쪽 설정 탭)을 누르면 아래 메뉴가 열립니다.
- 계정 설정, 구독 · 충전 · 쿠폰
- 공동인증서 관리, 메신저 연동, 거래 태그 설정, 에이전트 설정
- 1:1 문의하기, 공지사항, 의견 및 오류 제보
- 메뉴얼, 튜토리얼 다시하기
모바일 앱에서 다른 점
섹션 제목: “모바일 앱에서 다른 점”| 기능 | 모바일 앱 |
|---|---|
| 공동인증서 연결 | 불가 — PC에서 진행해야 합니다 |
| 구독·결제 | 불가 — 웹에서 진행해야 합니다 |
| 대시보드 위젯 편집 | 불가 |
| 자산·거래 보기, AI 채팅 | 모두 가능 |
처음이라면 화면 안내 따라가기
섹션 제목: “처음이라면 화면 안내 따라가기”화면마다 첫 방문 시 주요 기능을 짚어주는 안내가 자동으로 실행됩니다. 다시 보고 싶으면 설정 메뉴의 튜토리얼 다시하기를 누르세요. PC에서만 동작합니다.