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메뉴는 분석, 소식, 업무로 나뉩니다.
| 메뉴 | 여기서 하는 일 |
|---|---|
| 오버뷰 | 이번 주 자금 흐름을 확인합니다. 주요 신호도 봅니다. |
| 시장 지표 | 코스피·코스닥, 채권, 원자재 전일 종가 |
| 현금흐름예측 | 앞으로의 잔액 흐름과 이상 거래를 확인합니다. |
| 자산 데이터 | 은행·카드·증권·리스·보험을 한곳에서 관리합니다. |
| 태그분석 | 태그별 지출과 수입을 분석합니다. 예산 현황도 확인합니다. |
- 정부지원사업 — 분야와 지역으로 지원사업 공고를 찾습니다.
| 메뉴 | 여기서 하는 일 |
|---|---|
| AI 에이전트 | 회사 데이터를 바탕으로 질문합니다. 문서도 만듭니다. |
| 캘린더 | 결제일·만기일 등 금융 일정을 확인합니다. |
| 프로젝트 | 예산을 정합니다. 거래를 묶어 비용을 관리합니다. |
| 문서 보관함 | 파일을 올립니다. 문서를 편집하고 AI 에이전트가 볼 수 있게 정리합니다. |
홈 화면
섹션 제목: “홈 화면”로고를 누르면 홈으로 이동합니다. 홈에서는 다음 정보를 확인할 수 있습니다.
- 연결한 자산 수와 지난달 평잔 등 주요 지표
- 빠른 작업 — 자주 하는 기능으로 바로 가는 버튼
- AI 입력창 — 질문을 입력하면 채팅으로 이어집니다
- 위젯 — 총자산, 순자산, 만기가 임박한 일정 등
위젯 바꾸기
섹션 제목: “위젯 바꾸기”
대시보드 편집을 누르면 위젯을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
설정으로 가는 길
섹션 제목: “설정으로 가는 길”화면 왼쪽 아래에서 내 이름을 누르세요. 모바일에서는 아래쪽 설정 탭을 누르세요.
다음 메뉴가 열립니다.
- 계정 설정, 구독 · 충전 · 쿠폰
- 공동인증서 관리, 메신저 연동, 거래 태그 설정, 에이전트 설정
- 1:1 문의하기, 공지사항, 의견 및 오류 제보
- 메뉴얼, 튜토리얼 다시하기
모바일 앱에서 다른 점
섹션 제목: “모바일 앱에서 다른 점”
| 기능 | 모바일 앱 |
|---|---|
| 공동인증서 연결 | 불가 — PC에서 진행해야 합니다 |
| 구독·결제 | 불가 — 웹에서 진행해야 합니다 |
| 대시보드 위젯 편집 | 불가 |
| 자산·거래 보기, AI 에이전트 | 모두 가능 |
처음 화면 안내 보기
섹션 제목: “처음 화면 안내 보기”처음 방문한 화면에서는 주요 기능 안내가 자동으로 실행됩니다.
다시 보려면 설정 메뉴에서 튜토리얼 다시하기를 누르세요. 이 기능은 PC에서만 사용할 수 있습니다.